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基金命中3只锂电概念牛股10只调研股未抢入附股

时间:2022-05-06 来源网站:砂糖橘财经网

基金命中3只锂电概念牛股10只调研股未抢入(附股)

基金命中3只锂电概念牛股10只调研股未抢入 更新时间:2010-9-1 4:27:00   上市公司和基金半年报披露已经接近尾声,一些基金“独门”重仓股也逐渐浮出水面。综合半年报数据可以发现,这些基金“独门”重仓股中既有像江特电机这种三季度以来涨幅翻番的牛股,也有吉峰农机、盛运股份这些表现欠佳的衰股。

基金分享“锂电”盛宴

江特电机

WIND统计数据显示,在基金“独家”持有的股票中,截至8月27日,三季度以来表现最为抢眼的是泰信蓝筹精选持有的江特电机。该股位居三季度以来所有A股涨幅第四位,期间涨幅高达108.75%。泰信蓝筹精选“独辟蹊径”,二季度末持有该股40.2万股,成为该公司第六大流通股股东。

之所以能在三季度连续飙升,江特电机沾了近期市场上最为火爆的“锂电概念”的光。7月13日,江特电机公告将参与《生产制造宜春锂电新能源客车合作协议》,江特电机负责提供电机及电机控制系统。该协议的签订将有助于江特电机充分发挥在特种电机领域的优势,向锂电产业上下游方向发展。

江特电机三季度以来的迅猛上涨正是以该协议的签订为“导火索”。公告前两日该股即连拉两个涨停,公告后经过短暂盘整,又在公司全面参与宜春锂矿开发和涉足特种电动车公告的刺激下连续拉升,使该股的股价从二季度末的13.95元飙升至8月27日的29.12元。假设泰信蓝筹二季度末的持股不变,三季度以来该基金在江特电机上的浮盈已达609.8万元。除了抓住江特电机这只大牛股,泰信蓝筹二季度末独家持有的熊猫烟花三季度以来的表现也十分出色,涨幅达到35.66%。而位居该基金第三大重仓股的动力源,三季度以来涨幅也高达68.45%。

万丰奥威   和泰信蓝筹类似,工银核心价值二季度末独家持有的万丰奥威三季度以来涨幅为61.2%,华夏红利的“独门股”浙江东日期间涨幅为58.66%,金鹰行业优势单独持有的同济科技涨幅为57.12%,都是三季度以来市场上的热门牛股。它们要么具有资产重组题材,要么沾边“锂电概念”。安信证券基金分析师任瞳表示,三季度以来市场反弹虽然以金融、地产等权重股为先导,但发展到后期,中小盘题材股已经成为市场的主要热点,一些基金“独门股”之所以表现抢眼,主要还是符合市场的热点切换。

不过,也有基金分析师认为,以“锂电概念”为代表的题材股虽然近期表现抢眼,但大多已经明显透支了公司的成长预期,未来总会出现股价回归,基金在把握成长股机会的同时也需提防风险。

“衰股”也遭独家持有

基金在“独门股”的挖掘上也非百发百中。半年报显示,一些基金也“准确”命中了三季度不涨反跌的“衰股”。

以吉峰农机为例,某大型基金公司旗下的基金就“不幸”重仓了这只三季度以来下跌12.09%的创业板股票。尽管吉峰农机上市之初一度成为创业板中的领涨股,但今年三季度以来却表现不佳。有基金经理表示,该股表现不佳主要是投资者对于公司开展农机连锁经营的模式存在疑问,而且该股估值已经偏高,因此受到市场抛弃。

另一只三季度以来跌幅“抢眼”的创业板股票是盛运股份,北京某大型基金公司旗下一只基金占据了该股的第一大流通股股东位置。但该股的市场表现却令人失望,6月25日上市之后就冲高回落,至今离开盘价仍有20%的距离。困扰该股的原因仍然是高估值。尽管公司具有一定的成长价值,但过高的估值仍令投资者望而却步,也令重仓这只股票的基金“尴尬”地独自“高处不胜寒”了。

基金调研后还没买 这10只个股或有戏

毛泽东的十大军事战略有一条“不打无准备之仗,不打无把握之仗”,掌管着两万多亿民众资金的基金公司更是不能例外。诚如投资者最关心的,下半年基金公司布局重点会从哪些个股开始?寻找答案自然要先从基金公司前期的“准备”着眼。

《每日经济新闻》记者通过细致研究上市公司2010年半年报,发现不少个股在基金公司密集调研后,旗下基金二季末并未重仓,尤其是一些五六月份调研密集的公司;同时,此前鲜入基金法眼的个股开始出现机构调研,且市场反弹以来涨幅较大。这两类个股后市暗藏玄机,或成为基金建仓的重点品种。

密集调研 还未抢入?

《每日经济新闻》记者统计发现,基金公司五、六月份密集调研过50余家上市公司,其中有5家基金公司调研密度非常高,而且在二季度末,相关基金并未进入其十大流通股股东行列。由于调研时间距离季末较为接近,基金或未来得及抢入,选择三季度之后伺机重点布局。

广州浪奇中报显示,一季度曾接待大成、泰达宏利和海富通三家基金公司前往调研,四五月份易方达和银华基金再度造访,值得关注的是,季末该股前十大流通股股东名单清一色为自然人,并无机构入驻。不过该股上半年净利润增幅达到三成,频繁调研或将为机构伺机建仓铺路。

地产股名流置业与广州浪奇情况不尽相同,五月份银华、新华、泰达荷银和嘉实等15家基金公司对该股进行了密集调研,不过季末参与调研的基金公司中,仅有华夏华夏盛世精选持股2269.99万股,新进入其十大流通股股东。相反,未参与调研的国泰和工银瑞信纷纷增持抢入,均持股1900万股。

中小板企业日海通讯在上半年接待46家机构前来调研,其中就有近20家公募基金公司参与。仅五六月份,新华、大成、摩根士丹利和泰达宏利等6家基金公司前来实地调研。同样到了期末,参与调研的近20家基金公司无一进入该股前十大流通股股东,相反未曾登门造访的广发系却潜伏了三只。

同样,地产股金融街在短短两个月时间,接待国泰基金、华夏基金、华商基金、中邮基金和交银施罗德5家基金公司调研,不过该股中报显示,该股前十大流通股股东并没有这5家公司旗下基金,相反,光大保德信、诺安、华宝兴业和广发4家基金公司旗下却有主动型基金进入。

而医药股华神集团仅六月份就接待9基金3批次密集调研,参与调研的华夏、工银瑞信、易方达等7家基金公司均未在季末重仓该股,仅同期参与调研的招商和广发两家基金公司旗下产品分别持股617.31万和480.04万股抢入该股前十大流通股股东,其余7家基金公司存在下半年伺机抢入的可能。

调研新秀表现出色

除了这五只基金调研热度较高,而相关基金并未抢入的个股外,记者统计发现,不少上市公司初次进入基金公司法眼,不过至今仍没有公募基金重仓。

中润投资中报显示,今年一季度,广发、景顺长城和上投摩根3家基金公司对该股进行了实地调研,不过该股自今年一季度末以来,前十大流通股股东清一色为自然人,并没有机构重仓。

Wind资讯显示,截至日前,该股7月份以来涨幅超过10%,基本与大盘上涨持平,后市或会吸引公募基金布局。

此外,武汉中商、青海明胶、滨海能源、安凯客车等多只以前鲜入基金法眼的个股也渐渐进入基金调研行列。

虽然截至二季末,并没有公募基金进入这些个股前十大流通股,不过一些个股的出色表现已经开始崭露头角。Wind资讯显示,武汉中商7月份反弹以来涨幅超过48%,青海明胶涨幅超过24%,滨海能源涨幅超过27%,安凯客车涨幅超过40%,均强于大盘走势。

要问黑马何处来答案或在调研中

每经记者 李新江

跟着基金炒股不赔钱的神话虽然已经早就被打破,不过不容置疑的是,紧随基金公司建仓、加仓的脉搏,起码安全边际会高很多,这也是本报记者统计千余家上市公司半年报的初衷——希望向投资者清晰地展示公募基金下半年可能的投资脉络。

值得注意的是,基金在上半年调研过程中,金融、地产个股基本上被搁置于一边,而在大消费、新能源概念上铆足了劲儿;此外,农业股和采掘业个股也成为基金公司关注的新秀,这种变化是投资者在下半年投资布局中需要特别注意的。基金公司新开辟出的个股和行业很有可能成为基金下半年投资的另一个突破口。

不过需要提醒投资者的是,基金公司一并看好的公司,也许不一定是真的“好公司”。基金投资屡屡成为市场的反向指标,大牛股常被错过,大熊股却抓住不少。在下半年的投资过程中,过于迷信基金的投资策略或者建仓路线,也很有可能因此栽跟头。

七大基金“老总”选中44股 华夏齐文动看上4股

在越来越倚靠团队研究和决策力量的当下,基金投资更多倾向于“举家”出击,而非各自为战。作为基金公司的投资总监,其参与管理的基金采取何种风格进行投资,或许对于整个公司的其他产品都有着或大或小的影响,不管是投资总监与公司投资思路之间是谁影响谁,投资总监们的投资思路无疑被看作公司风格最直接的代表。《每日经济新闻》总结了华夏、东吴、华安、汇丰晋信、大成、广发、摩根士丹利华鑫等基金公司投资总监的投资倾向,以此一窥基金公司的投资特点。

华夏基金刘文动:看好医药股

参与管理:华夏优势 华夏盛世 华夏蓝筹

经过连续3个季度的增持,东阿阿胶成为华夏基金投资总监刘文动参与管理的3只基金累计持股市值最高的个股,总计2174万股,市值超过11亿元。此外,海正药业、江中药业等医药股也成为刘文动持仓中的“大牌”。

经过二季度连续增持,刘文动管理的3只基金已累计持有6900万股万向钱潮,已成为其最热门的集体隐形重仓股;与此同时,万向钱潮也受到整个华夏系基金的力捧。

东吴基金王炯:也爱医药股

参与管理:东吴价值成长 东吴进取策略

东吴价值成长和东吴进取策略对于医药生物板块的偏好极为明显。除东阿阿胶、海正药业、云南白药等众多基金驻扎的白马股,创业板中爱尔眼科、乐普医疗也成为其加仓重点。此外还有较少被基金关注的恩华药业、信力泰以及新华医疗。

对于后市,东吴基金投资总监王炯认为基于大消费的医药、食品饮料以及符合产业发展方向的新兴产业仍然是未来的配置重点。

华安基金尚志民:看好TMT

参与管理:华安宏利基金安顺

华安基金投资部总经理尚志民在二季度市场剧烈震荡期间,进行了调仓和较大的结构调整,增加了以TMT为主的战略新兴产业的配置。

传媒行业中,华安宏利和基金安顺二季度分别吃进1000万股和700万股新华传媒,此外华安中小盘、华安创新也同时大举吃进。而博瑞传播同样受到华安系基金的集体增持。

华安宏利和基金安顺两只基金对于网络视频、语音设备、软件研究生产的公司也较为青睐,威创股份、科大讯飞、大唐电信等个股都在二季度受到不同程度增持。此外,综艺股份、中兴通讯、立思辰、奥飞动漫也进入到华安宏利和基金安顺的股票池。

汇丰晋信林彤彤:看好消费概念

参与管理:汇丰晋信大盘汇丰晋信龙腾

汇丰晋信投资总监林彤彤参与管理的汇丰晋信大盘和汇丰晋信龙腾在二季度对持仓进行了结构调整,消费、零售、科技、媒体、新能源和节能环保等行业成为加仓重点。

其集体重仓的几只百货、零售大牛股分外引人注目,新华百货、东百集团、天音控股中均出现了林彤彤率领的众汇丰晋信系基金的身影。

而烟台冰轮由汇丰晋信在去年四季度发掘,在节能减排的推动下公司业绩得到明显体现。而在二季度股价调整的过程中,汇丰晋信系基金仍旧在逢低吸纳。

此外,二季度医药、消费类板块中浙江医药、一致药业、东阿阿胶、格力电器、青岛啤酒和美邦股份成为增持量较大的个股。

大成基金刘明:喜好龙头公司

参与管理:大成优选

在应对二季度市场的震荡时,大成基金投资总监刘明采取了优选个股而非降低仓位的策略,集中增持长期看好的大消费和节能减排板块中具有一定品牌和影响力的龙头公司,如苏宁电器、重庆啤酒、美的电器等。同时,大成优选持股非常集中,前十大重仓股占基金净值70%以上。这意味大成优选很难持有太多中小盘股。

与此同时,大成优选对于医药股已经大为看好,恒瑞医药、海南海药、人福医药、马应龙在二季度受到增持。

广发基金易阳方:增持银行股

参与管理:广发聚丰

210亿元资产总值的广发聚丰在调仓换股的过程中,减持了大量强周期性行业,在结构调整后,其持股名单也变得极为冗长,多达156只股票。而对于中小盘个股居多的医药生物板块,由于规模限制,只能通过批量买入以实现结构性调整。葛洲坝、风华高科、科伦药业、昊华股份成为其二季度重点增持个股。

与此同时,广发聚丰仍在继续增持兴业银行、浦发银行等银行股,以期估值修复行情。

摩根士丹利华鑫项志群:回避热门股

参与管理:大摩领先优势

摩根士丹利华鑫投资总监项志群参与管理的大摩领先优势或是与同系基金交叉持股较少的“总监基金”,项志群采取了广撒网的方式将本来就不高的仓位分配给股票池中的112只个股,同时其基本回避了市场上基金扎堆的白马蓝筹股。

今年上市走势极为凌厉的次新股鼎龙股份和万邦达均受到大摩领先优势的持续增持,截至二季度末该基金已经成为鼎龙股份第一大流通股东,同时也位列万邦达十大流通股东名单。

在医药股的选择上,大摩领先优势也另辟蹊径,其重仓的马应龙、华邦制药和中新药业并非基金炙手可热的医药股。

还有不少鲜有基金问津的个股,也进入到项志群的视野。生产涂料的上市公司彩虹精化在今年一季度首次受到大摩领先优势买入,并在二季度受到持续增持。自仪股份、渤海物流也首度被该基金买进。

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